Plusieurs agences SwissLife ont sollicité Boost Your IA pour accélérer leur transformation digitale via l’IA générative. Objectif : réduire le poids des tâches administratives et sécuriser les usages (RGPD, données clients), tout en renforçant la posture de conseil. Résultat : des workflows concrets, immédiatement activables, et un gain de productivité estimé jusqu’à 25% sur une journée.

1. Contexte client

Dans une agence en forte croissance, les conseillers consacraient une part importante de leur temps à la rédaction et au traitement de documents. En parallèle, l’intérêt pour l’IA faisait émerger des craintes légitimes : déshumanisation, perte de compétences, sécurité des données sensibles.

2. Problématiques

• Tâches répétitives (comptes rendus, e-mails, supports) qui réduisent le temps passé avec les clients
• Besoin de cas d’usage assurance et gestion de patrimoine, pas une formation générique
• Doutes sur la confidentialité et la conformité RGPD avec des outils d’IA
• Nécessité de rassurer et d’embarquer les équipes sur la complémentarité humain + IA

3. Solutions apportées (Boost Your IA)

• Programme sur mesure en 2 journées intercalées, en présentiel
• Jour 1 : acculturation, fondamentaux, bonnes pratiques et cas d’usage assurance (Copilot, ChatGPT)
• Mises en situation : brouillon de compte rendu à partir de notes, synthèse de documents longs, création rapide de présentations
• Jour 2 : prompt engineering avancé et automatisation de processus (e-mails, préparation de dossiers, suivi client)
• Garde fous : anonymisation des données, règles d’usage, vérification humaine systématique avant envoi et validation interne

4. Résultats

• Des conseillers capables d’automatiser plusieurs tâches quotidiennes (CR, synthèses, supports)
• Des assistants métier envisagés pour répondre plus vite sur des sujets pointus (retraite, prévoyance, épargne)
• Un cadre partagé sur la confidentialité et la conformité, avec des réflexes de contrôle qualité
• Gain de temps estimé jusqu’à 2 h par jour, soit 10 h par semaine, à réallouer au conseil et au développement commercial