De la collecte des pièces au conseil, dix cas d’usage organisés selon le cycle d’une mission, chacun avec un prompt construit selon notre méthode et le skill à créer pour ne plus jamais le recoller.
Tous les prompts de ce guide suivent la même structure. Une fois intégrée, vous l’appliquez à n’importe quelle tâche du cabinet.
Qui Claude doit être : réviseur, chef de mission, spécialiste TVA.
Le dossier, la période, le secteur, les fichiers joints.
Ce que vous attendez, formulé avec un verbe d’action.
La forme du résultat : tableau, email, note, trame.
Ce que Claude ne doit pas faire : inventer, conclure à votre place.
Un skill est une instruction enregistrée dans Claude, qu’il rappelle automatiquement dès qu’une demande s’y rapporte. Testez un prompt sur un vrai dossier, ajustez-le jusqu’au résultat attendu, puis demandez à Claude de l’enregistrer comme skill. Chaque cas de ce guide vous indique le skill à créer.
Trois règles à poser dans le cabinet avant le premier usage.
Sur les offres Team, Enterprise et API, Anthropic n’utilise pas vos échanges pour entraîner ses modèles par défaut, et un accord de traitement des données (DPA, article 28 du RGPD) est intégré aux conditions commerciales. Sur les offres individuelles (Free, Pro, Max), l’entraînement dépend d’un réglage de confidentialité du compte et aucun DPA n’est proposé. Pour des données clients, partez sur Team au minimum.
Les données sont stockées aux États-Unis, avec des clauses contractuelles types pour encadrer le transfert. Retirez ce qui n’est pas utile à l’analyse : pour repérer une anomalie, un numéro de compte et un montant suffisent souvent, sans nom de tiers.
Claude prépare, propose, signale. La revue, la conclusion et la signature restent celles d’un professionnel du cabinet. Écrivez-le dans vos procédures internes : c’est aussi ce qui rassure vos clients.
Informations issues de la documentation d’Anthropic à la date de mise à jour du guide. Vérifiez les conditions de votre offre avant tout déploiement.
Les cas suivent l’ordre d’une mission. Copiez le prompt, remplacez les éléments entre crochets, puis enregistrez-le en skill quand le résultat vous convient.
À partir de l’export bancaire et des justificatifs déjà reçus, Claude repère les opérations sans pièce, les classe par montant et rédige une demande claire au dirigeant.
Commencez par les montants les plus élevés : ce sont eux qui bloquent la révision. Un email court accompagné d’un tableau obtient des réponses plus vite qu’une longue liste.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Pièces manquantes », avec votre formule de politesse et votre délai habituel. Il sera rappelé automatiquement à chaque export bancaire.
Claude contrôle la balance exportée et vous indique les comptes à regarder en premier, classés par niveau de risque.
Un export CSV ou Excel se lit de façon plus fiable qu’un PDF. Retirez les noms de tiers si l’analyse n’en a pas besoin.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Revue de balance ». Il sera rappelé automatiquement dès que vous chargerez une balance.
Claude compare le relevé bancaire et le compte 512, isole les écarts et propose leur origine probable ainsi que les écritures à vérifier.
Pour un premier essai, limitez-vous à un mois : vous vérifiez facilement le résultat et vous ajustez le prompt avant de l’appliquer à un exercice complet.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Rapprochement bancaire ». Il sera rappelé automatiquement dès que vous joindrez un relevé et un extrait du 512.
Indiquez votre email professionnel : la suite s’affiche immédiatement sur cette page.
Claude confronte le chiffre d’affaires comptabilisé, les comptes de TVA et les déclarations pour repérer les écarts avant qu’ils ne deviennent un risque.
La TVA compte de nombreux régimes et exceptions. Claude prépare le contrôle, la conclusion reste la vôtre.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Contrôle TVA ». Il sera rappelé automatiquement à chaque vérification de déclarations.
Claude conduit la revue analytique : il isole les variations significatives et propose des explications à confirmer avec le client.
Donnez à Claude les événements de l’année que vous connaissez déjà : il cible alors les questions vraiment utiles au lieu de tout remettre en cause.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Revue analytique », avec vos seuils selon la taille du dossier. Il sera rappelé automatiquement à chaque comparaison N / N-1.
Claude transforme les comptes annuels en trame de rendez-vous : messages clés, chiffres à montrer, questions à poser et pistes de conseil.
Relisez et complétez la trame avec ce que vous savez du dirigeant : sa situation, ses projets, son historique avec le cabinet. Claude, lui, ne le connaît pas.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Préparation rendez-vous bilan ». Il sera rappelé automatiquement à chaque préparation de rendez-vous.
Claude rédige une synthèse d’une page et crée un graphique lisible, à remettre au dirigeant ou à joindre à la plaquette.
Demandez ensuite à Claude d’appliquer vos couleurs et votre logo. Une fois la mise en forme validée, le skill vous la redonnera à l’identique pour chaque client.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Synthèse dirigeant », mise en forme comprise. Il sera rappelé automatiquement dès que vous demanderez une synthèse client.
Claude met en forme vos notes de rendez-vous en un email prêt à envoyer, avec un plan d’actions daté et attribué.
La consigne sur les crochets est essentielle : elle empêche Claude de combler les zones floues et vous montre ce qu’il reste à préciser.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Compte rendu client », avec votre signature. Il sera rappelé automatiquement dès que vous collerez des notes de rendez-vous.
Claude structure la réflexion sur le traitement d’une opération et produit un premier jet que vous complétez, vérifiez et signez.
Un modèle de langage peut citer une référence plausible mais inexacte. Vérifiez chaque texte à la source avant toute utilisation : Claude structure le raisonnement, il ne remplace pas votre documentation.
Le résultat vous convient ? Demandez à Claude de l’enregistrer comme skill « Note technique », consigne de prudence comprise. Il sera rappelé automatiquement dès que vous préparerez une note.
Un Projet Claude réunit vos procédures, modèles et règles internes. Les prompts validés par l’équipe deviennent des skills partagés : le savoir-faire du cabinet s’enrichit à chaque mission.
Désignez un référent qui valide chaque skill avant son partage : vous gardez une bibliothèque fiable et homogène.
Les instructions fonctionnent ? Chaque procédure que vos collaborateurs consultent souvent (clôture, accueil d’un client, révision TPE) peut devenir un skill. Claude l’appliquera automatiquement, même en dehors du projet.
La réforme fait du cabinet le premier interlocuteur de vos clients. Les cas 01, 06 et 08 vous aident à les préparer.
Toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI doivent les émettre.
L’obligation d’émission s’étend aux PME et aux micro-entreprises.
Calendrier issu de la loi de finances pour 2024. Consultez impots.gouv.fr pour toute mise à jour.
Oui, à condition de choisir une offre professionnelle (Team, Enterprise ou API) : les échanges n’y servent pas à entraîner les modèles par défaut et un accord de traitement des données est intégré aux conditions commerciales. Ajoutez une règle interne de minimisation des données et une validation systématique par un professionnel.
Pour traiter des données clients, l’offre Team est le point de départ. Elle permet aussi de partager des projets et des skills entre collaborateurs. Les offres individuelles ne proposent pas d’accord de traitement des données.
Un skill est un ensemble d’instructions enregistré dans Claude, qu’il charge automatiquement quand une demande s’y rapporte. Un prompt validé sur vos dossiers peut ainsi devenir un skill : vous n’avez plus à le recoller, et le résultat reste homogène d’un collaborateur à l’autre.
Oui. Claude lit les fichiers Excel et CSV que vous lui transmettez. Un export CSV ou Excel donne une lecture plus fiable qu’un PDF, en particulier sur des fichiers de plusieurs milliers de lignes.
Non. Claude prépare, structure et signale des points d’attention. Le jugement professionnel, la révision et la signature restent ceux des collaborateurs et de l’expert-comptable. Le gain se situe dans le temps passé sur les tâches préparatoires.
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Un guide se lit, une pratique s’installe. Nous formons vos collaborateurs sur vos propres dossiers (formations Qualiopi, finançables OPCO) et intégrons des agents IA dans votre production, avec validation humaine à chaque étape. Un échange de 30 minutes suffit à identifier vos 2 ou 3 chantiers prioritaires.
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